Considerando que la tasa LIBOR a 3 meses está en 31 puntos base y que el margen aplicable de acuerdo al apalancamiento actual de GRUMA es de 175 puntos, la tasa del crédito equivaldría a 206 puntos base, es decir 2.06% anual. Esto representa un ahorro de 112.5 puntos base respecto a los créditos que se prepagaron en la reestructura más reciente de la empresa.
Este crédito es quirografario, es decir no tiene garantías y las condiciones son iguales a las que tenía GRUMA antes de la crisis financiera, es decir regresa a condiciones de cuando tenía una calificación de grado de inversión, y por supuesto genera un nuevo "benchmark" de condiciones para la multinacional post-crisis.
"Los recursos obtenidos serán utilizados para refinanciar deuda de corto plazo, para el financiamiento de capital de trabajo y para diferentes usos corporativos", aseveró Raúl Pelaez Cano, Director General de la empresa a nivel mundial.
Asimismo, dijo que con el refinanciamiento de la deuda de corto plazo, la empresa no tendrá vencimientos importantes de deuda en los próximos 5 años, con lo cual consolida su solidez financiera para continuar con su expansión a nivel mundial.
El crédito sindicado está dividido en dos partes, una porción revolvente por US$75 millones y otra a plazo por US$150 millones, que se amortiza de la siguiente manera:
En marzo de 2014 US$ 25 millones
Marzo de 2015 US$25 millones
Y hasta marzo de 2016 US$175 millones.
En la operación participaron BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, como Agente Administrativo, Banco y Coordinador Líder Conjunto, BBVA Securities Inc. como Agente de Documentación y Coordinador Líder Conjunto, Banamex U.S.A., Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A."Rabobank Nederland", New York Branch, Goldman Sachs Bank USA, Bank of America, N.A., y The Bank of Nova Scotia, cada uno como Banco y Coordinador Líder Conjunto.
Cabe recordar que en el 2010 GRUMA, la empresa mexicana de alimentos más globalizada, logró ventas por US$3,800 millones, de las cuales el 67% provinieron de sus operaciones fuera de México.
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